Мизорэ Йоройзука и Нозоми Касаки - это две неотъемлемые подруги, которые не только учатся вместе на последнем году старшей школы, но и играют вместе в школьном духовом оркестре. Они каждый день проводят вместе, наслаждаясь музыкой и радостью жизни. Однако, их спокойное существование нарушается, когда оркестр начинает репетировать музыку, вдохновленную сказкой "Лиз и синяя птица".
Флейта и гобой, которые играют Нозоми и Мизорэ, изображают Лиза и Девушку из сказки, которые, как и в истории, вынуждены пройти через расставание. Это отражает их собственную ситуацию, поскольку они понимают, что их времени вместе может быть ограничено. Скоро настанет конец учебного года, и предстоит последний концерт школьного оркестра.
Мизорэ испытывает страх потерять Нозоми после выпуска, и это начинает влиять на ее игру на гобое. Она осознаёт, что единственный способ преодолеть свои страхи и сохранить дружбу - это быть открытой и искренней со своими чувствами перед Нозоми. Но сможет ли она найти в себе смелость сделать это, или их дружба окажется на решение?
В их истории звучат ноты радости, печали и нежности. Они учатся принимать изменения и находить смысл в прощании. Они понимают, что даже если время и расстояние могут их разлучить, музыка всегда будет их связующим звеном и напоминанием о ценности их дружбы.