После победы над Черным драконом в королевствах людей и эльфов вернулся мир. Принцесса Нервин была коронована на благородную и справедливую королеву, которая смогла установить хрупкий мир и согласие между расами. Спустя два года после этого Ламберт получает приглашение на свадьбу принцессы, на которую он также приглашён в качестве почётного гостя. Но настоящая радость для него заключается в возможности вновь увидеться с Лийей, молодой эльфийкой, которую он встретил во время своего первого приключения.
Во время путешествия Ламберта к эльфам выясняется, что там не все так спокойно, как казалось. Темные силы готовы нарушить мир и причинить вред хрупкому соглашению. Все угрозы начинают исходить от темной эльфийки Елены, которая планирует захватить контроль над страной эльфов и, возможно, даже над всей Альтерой.
Ламберту и Лийе предстоит пройти через множество испытаний и сражений, попутно проверяя свои чувства друг к другу. Они отправляются в самые глубины эльфийских владений, где их ждут новые опасности и захватывающие приключения. Они понимают, что от их решений зависит судьба двух миров и что только их чувства могут стать ключом к покое и согласию.